Como configurar (ativar, desativar e criar) categorias de despesas dentro da plataforma?

A seguir, veja como criar, ativar e desativar categorias na plataforma:

1. Na plataforma da Flash, no menu lateral, selecione Perfil da Empresa (Admin ou Gestor) > Despesas > Preferências > Categorias;

2. Clique em Criar Categoria caso queira adicionar uma nova categoria personalizada;

3. Em seguida, preencha o nome da categoria no formulário;

   

4. Desative as categorias que não devem estar disponíveis clicando no botão/switch;

   

5. Por fim, utilize o ícone do lápis para editar uma categoria e o botão de exclusão para remover uma categoria personalizada previamente cadastrada.

   

1. No menu lateral, clique em "Painel de Controle":

2. Clique na aba "Categorias":

3. Para criar uma nova categoria, clique em "+Adicionar". Ao clicar no botão "Adicionar/Atualizar Vários", é possível também importar a planilha modelo e adicionar múltiplas categorias, bem como atualizá-las:

4. Especifique o código, descrição, nome da categoria, se ela está ativa e se há subcategorias.

5. Defina também a conta contábil:

6. Clique em "Salvar" para que as alterações sejam aplicadas:

7. Agora é necessário ativar a categoria criada nas políticas da empresa para que ela apareça aos usuários. Para isso, clique na categoria criada e vá à aba "Políticas". Nessa aba é possível identificar cada política pelo nome dado e ativar a categoria deixando as flags em ON na coluna "Ativar". Também é possível estabelecer limites, critérios, travas de envio e comentário obrigatório a partir de um valor específico:

8. Após realizada as alterações, clique em salvar: