Como configurar (ativar, desativar e criar) categorias de despesas dentro da plataforma?
As categorias de despesas ajudam a organizar e controlar os gastos da empresa, permitindo identificar facilmente onde os recursos estão sendo utilizados e definir limites por tipo de despesa.
Nova versão
A seguir, veja como criar, ativar e desativar categorias na plataforma:
Na plataforma da Flash, no menu lateral, selecione Perfil da Empresa (Admin ou Gestor) > Despesas > Preferências > Categorias;
Clique em Criar Categoria caso queira adicionar uma nova categoria personalizada;
Em seguida, preencha o nome da categoria no formulário;
Desative as categorias que não devem estar disponíveis clicando no botão/switch;
Por fim, utilize o ícone do lápis para editar uma categoria e o botão de exclusão para remover uma categoria personalizada previamente cadastrada.
Plataforma Flash Expense
1. No menu lateral, clique em "Painel de Controle":
2. Clique na aba "Categorias":
3. Para criar uma nova categoria, clique em "+Adicionar". Ao clicar no botão "Adicionar/Atualizar Vários", é possível também importar a planilha modelo e adicionar múltiplas categorias, bem como atualizá-las:
4. Especifique o código, descrição, nome da categoria, se ela está ativa e se há subcategorias.
5. Defina também a conta contábil:
6. Clique em "Salvar" para que as alterações sejam aplicadas:
7. Agora é necessário ativar a categoria criada nas políticas da empresa para que ela apareça aos usuários. Para isso, clique na categoria criada e vá à aba "Políticas". Nessa aba é possível identificar cada política pelo nome dado e ativar a categoria deixando as flags em ON na coluna "Ativar". Também é possível estabelecer limites, critérios, travas de envio e comentário obrigatório a partir de um valor específico:
8. Após realizada as alterações, clique em salvar:
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