O que é a Central de Relatórios?

1.1 Após realizado o login na plataforma, no menu da esquerda, acesse o perfil da Empresa;
1.2 No menu da esquerda, encontre o item “Central de Relatórios”;

Imagem para a página de "Central de relatórios".

1.3 Na horizontal estão os relatórios por módulo;
1.4 Na vertical, estão os relatórios por tema dentro de cada módulo;

Imagem com a central de relatórios e as categorias.

Todos os admins que possuem a permissão para acessar relatórios, específico de cada módulo. Exemplos:
2.1 “Sou Admin de Benefícios (perfil de permissão padrão), eu visualizo os relatórios do módulo de Benefícios, mas não visualizo os de Despesas, isso é o esperado?” SIM! Admin de Benefícios visualiza somente os relatórios relacionados ao módulo de Benefícios.

2.2) “Sou admin no perfil customizado “RH” da minha empresa. Eu visualizo apenas os relatórios de “Pessoas”. Isso é o esperado?” Depende das permissões desse perfil de permissão customizado. Nesses casos, peça para uma pessoa super administradora ou “Admin de empresa” na sua empresa e confirme quais relatórios você deve visualizar e sugira para essa pessoa o ajuste nas permissões desse perfil de permissão, caso necessário.

• Consultar os dados de todos os relatórios na tela (não é necessário exportar o relatório para visualizar seus dados);

• Duplicar relatórios “Padrão Flash” e, em seguida, editá-los;

  • Relatório Padrão Flash: são relatórios criados pela Flash e não podem ser personalizados, apenas aplicar filtros e duplicar para realizar a personalização desejada;

  • Relatório Personalizado: são relatórios criados por algum/a administrador/a à partir de um relatório Padrão Flash. É possível remover colunas, reordenar colunas e salvá-lo como público (visto por todos os admins) ou privado (visto somente por você);

• Filtrar os dados de um relatório e os filtros são refletidos na exportação;

• É possível remover e ordenar colunas em relatórios personalizados, escolhendo o que visualizar e a ordem de visualização dos dados do relatório. Essas edições são refletidas na exportação;

• É possível exportar relatórios em formato .xlsx, .csv, .pdf e .txt;

• Na Central de downloads, os relatórios exportados ficam disponíveis por 24h ou até o término da sessão do usuário (o que acontecer primeiro).

1. Encontre o relatório “Padrão Flash” que deseja editar;

2. Na coluna de “Ações”, clique sobre o ícone de “Duplicar";

3. Encontre o relatório duplicado no final da lista de relatórios e, na coluna de “Ações”, clique em “Visualizar Relatório”;

4. Na parte superior da tabela de dados, clique no ícone de lápis para editar;

5. Reordene e remova colunas, aplique filtros;

6. No canto inferior direito, clique em “Continuar”;

7. Renomeie o relatório caso deseje;

8. Pronto! Edições salvas.

   

• Procure dentro do módulo correspondente a esse relatório. Os módulos da Flash são: Despesas, Plataforma, Benefícios e Pessoas.

• Tente procurar pelo nome do relatório no campo de busca.

• Confirme com algum “Administrador da empresa” ou “Super administrador” se você possui a permissão para visualizar os relatórios do módulo correspondente a ele.

• Se não encontrar, pode ser que esse relatório ainda não esteja disponível na Central. Procure em “Relatório de dados” dentro do módulo correspondente no menu da esquerda.