O que é a Central de Relatórios?
A Central de Relatórios é uma ferramenta que centraliza os relatórios de todos os módulos da Flash para facilitar a consulta de dados. Além disso, é possível consultar os dados antes de exportar um relatório, remover e reordenar colunas, aplicar filtros e muito mais!
1. Como acessar a Central de Relatórios?
1º PASSO: Acesse >Plataforma Flash > MENU à esquerda > Central de relatórios;
2º PASSO: Utilize o campo de filtro para definir o módulo que deseja ou pesquise o nome.
2. Quem tem acesso à Central de Relatórios?
Todos os admins que possuem a permissão para acessar relatórios, específico de cada módulo. Exemplos:
2.1 “Sou Admin de Benefícios (perfil de permissão padrão), eu visualizo os relatórios do módulo de Benefícios, mas não visualizo os de Despesas, isso é o esperado?” SIM! Admin de Benefícios visualiza somente os relatórios relacionados ao módulo de Benefícios.
2.2) “Sou admin no perfil customizado “RH” da minha empresa. Eu visualizo apenas os relatórios de “Pessoas”. Isso é o esperado?” Depende das permissões desse perfil de permissão customizado. Nesses casos, peça para uma pessoa super administradora ou “Admin de empresa” na sua empresa e confirme quais relatórios você deve visualizar e sugira para essa pessoa o ajuste nas permissões desse perfil de permissão, caso necessário.
3. O que posso fazer na Central de Relatórios?
Consultar os dados de todos os relatórios na tela (não é necessário exportar o relatório para visualizar seus dados);
Duplicar relatórios “Padrão Flash” e, em seguida, editá-los;
Relatório Padrão Flash: são relatórios criados pela Flash e não podem ser personalizados, apenas aplicar filtros e duplicar para realizar a personalização desejada;
Relatório Personalizado: são relatórios criados por algum/a administrador/a à partir de um relatório Padrão Flash. É possível remover colunas, reordenar colunas e salvá-lo como público (visto por todos os admins) ou privado (visto somente por você). O relatório de "Lista de permissões por usuário" é uma opção que pode personalizar.
Filtrar os dados de um relatório e os filtros são refletidos na exportação;
É possível remover e ordenar colunas em relatórios personalizados, escolhendo o que visualizar e a ordem de visualização dos dados do relatório. Essas edições são refletidas na exportação;
É possível exportar relatórios em formato .xlsx, .csv, .pdf e .txt;
Na Central de downloads, os relatórios exportados ficam disponíveis por 24h ou até o término da sessão do usuário (o que acontecer primeiro).
4. Quais os principais relatórios estão disponíveis na Central?
Benefícios
Saldo de Flash Cash;
Comprovação de depósito;
Estornos e depósitos cancelados (por colaborador)
Despesas
Despesas com cartão Flash e reembolso Relatório completo com mais de 40 campos para análise e filtros;
Usuários com prestação de contas pendente (relação de usuários com prestação de conta pendente dos gastos com cartão);
Usuários com solicitação de reembolso pendente (relação de usuários com solicitações de reembolso abertas, mas não enviadas para aprovação);
5. Como editar um relatório?
1º PASSO: Encontre o relatório “Padrão Flash” que deseja editar > Ações > duplicar e editar;
2º PASSO: Arraste as colunas que não deseja visualizar e finalize em confirmar.
6. Não encontrei o relatório que desejo na Central, o que pode ser?
Procure dentro do módulo correspondente a esse relatório. Os módulos da Flash são: Despesas, Plataforma, Benefícios e Pessoas.
Tente procurar pelo nome do relatório no campo de busca.
Confirme com algum “Administrador da empresa” ou “Super administrador” se você possui a permissão para visualizar os relatórios do módulo correspondente a ele.
Se não encontrar, pode ser que esse relatório ainda não esteja disponível na Central. Procure em “Relatório de dados” dentro do módulo correspondente no menu da esquerda.