O que é delegação de aprovação? Como utilizá-la?
A delegação de prestação de contas possibilita que um usuário preste contas de gastos com cartão corporativo ou solicite um reembolso no lugar de outra pessoa.
Essa funcionalidade é utilizada, por exemplo, quando alguém está ausente por diferentes motivos, como férias ou afastamento. Além disso, quando uma pessoa é desligada da empresa, esse modelo de delegação possibilita que um terceiro realize as prestações, evitando que elas fiquem abertas.
Há, ainda, o caso de secretárias e assistentes que conduzem a prestação no lugar dos executivos.
Nova versão
Abaixo, consta o passo a passo para delegação de prestação de contas.
1- Após logar na plataforma, entre em “Preferências”, disponível no menu lateral (dentro da seção de Gestão de Despesas);
2- Em seguida, clique em “Delegação de ações”;
3- Busque a pessoa que será alvo da delegação na caixa de seleção denominada “Pessoa”;
4- Clique em “Delegar”, dentro da subseção “Delegação de prestação de conta de despesas corporativas”.
Selecione uma ou mais pessoas para realizar a prestação de contas no lugar do usuário antes selecionado, bem como defina o período em que essa permissão lhes será dada e o motivo da delegação.
Pronto! A delegação foi feita e você pode visualizar quem fará a prestação no lugar do usuário antes selecionado.
Quais são os passos para visualizar quem pode prestar contas no nome de outra pessoa?
Abaixo, temos o passo a passo para visualizar quem pode prestar contas no nome de outra pessoa.
1- Após logar na plataforma, entre em “Preferências”, disponível no menu lateral (dentro da seção de Gestão de Despesas).
2- Em seguida, clique em “Delegação de ações”.
3- Busque a pessoa que foi alvo da delegação na caixa de seleção denominada “Pessoa”.
4- Clique na seta localizada no canto direito para abrir a relação de pessoas que podem prestar contas em nome do usuário selecionado.
Plataforma Expense
Para delegar uma aprovação, faça da seguinte forma:
1. Abra o menu lateral > vá até a seção "Painel de Controle":
2. Clique na seção "Usuários":
3. Selecione o usuário que deseja delegar a aprovação.
Após selecioná-lo, clique na aba "Delegação de Aprovação":
4. Ative a flag "Permitir usuário delegar aprovação" e clique no botão "Adicionar", para incluir o usuário que aprovará os relatórios:
5. Adicione a data de início de delegação e a data final, bem como qual será o aprovador.
Após adicionar as informações, clique no botão "Ok":
6. Clique em "Salvar" para que as alterações tenham efeito:
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