O que é delegação de aprovação? Como utilizá-la?
A delegação de prestação de contas possibilita que um usuário preste contas de gastos com cartão corporativo ou solicite um reembolso no lugar de outra pessoa.
Essa funcionalidade é utilizada, por exemplo, quando alguém está ausente por diferentes motivos, como férias ou afastamento. Além disso, quando uma pessoa é desligada da empresa, esse modelo de delegação possibilita que um terceiro realize as prestações, evitando que elas fiquem abertas.
Há, ainda, o caso de secretárias e assistentes que conduzem a prestação no lugar dos executivos.
Nova versão
Abaixo, consta o passo a passo para delegação de prestação de contas.
Após logar na plataforma, entre em “Preferências”, disponível no menu lateral (dentro da seção de Gestão de Despesas);
Em seguida, clique em “Delegação de ações”;
Busque a pessoa que será alvo da delegação na caixa de seleção denominada “Pessoa”;
Clique em “Delegar”, dentro da subseção “Delegação de prestação de conta de despesas corporativas”.
Selecione uma ou mais pessoas para realizar a prestação de contas no lugar do usuário antes selecionado, bem como defina o período em que essa permissão lhes será dada e o motivo da delegação.
Pronto! A delegação foi feita e você pode visualizar quem fará a prestação no lugar do usuário antes selecionado.
Quais são os passos para visualizar quem pode prestar contas no nome de outra pessoa?
Abaixo, temos o passo a passo para visualizar quem pode prestar contas no nome de outra pessoa.
Após logar na plataforma, entre em “Preferências”, disponível no menu lateral (dentro da seção de Gestão de Despesas).
Em seguida, clique em “Delegação de ações”.
Busque a pessoa que foi alvo da delegação na caixa de seleção denominada “Pessoa”.
Clique na seta localizada no canto direito para abrir a relação de pessoas que podem prestar contas em nome do usuário selecionado.
Plataforma Expense
Para delegar uma aprovação, faça da seguinte forma:
1. Abra o menu lateral > vá até a seção "Painel de Controle":
2. Clique na seção "Usuários":
3. Selecione o usuário que deseja delegar a aprovação.
Após selecioná-lo, clique na aba "Delegação de Aprovação":
4. Ative a flag "Permitir usuário delegar aprovação" e clique no botão "Adicionar", para incluir o usuário que aprovará os relatórios:
5. Adicione a data de início de delegação e a data final, bem como qual será o aprovador.
Após adicionar as informações, clique no botão "Ok":
6. Clique em "Salvar" para que as alterações tenham efeito:
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