O que é e como criar um modelo de automação?
A função de automações é uma ferramenta que tem o objetivo de automatizar tarefas repetitivas relacionadas aos processos de RH e financeiros. Por meio de um fluxo de gatilhos, a plataforma realiza ações automáticas, como o envio de notificações de aniversariantes, alertas de documentos vencidos ou a adição de novos administradores.
MODELOS PRONTOS
Os modelos já pré definidos são:
Atribuições de administradores: Sempre que um perfil de permissão for atribuído o super administradores receberá uma notificação.
Documentos criados: Uma notificação será enviada sempre que um novo documento for criado.
Acompanhamento do saldo corporativo: Envio 1 vez por dia de notificação por e-mail do adminsistrador, com resumo do cartão corporativo, saldos e pendências.
Documentos vencidos: Envio de notificação para o administrador sempre que um documento vencer.
Remoção de administradores: Envio de uma notificação por email para os super administradores do grupo sempre que um cadastro for removido de um perfil de permissão.
Aniversariantes do dia: Identifica aniversariantes dos dia e envia automaticamente uma mensagem de felicitação.
COMO CRIAR UMA AUTOMAÇÃO
1º PASSO: Acesse > Plataforma Flash > MENU à esquerda Perfil empresa > Configurações > Plataforma > Automações > Criar Automação
2º PASSO: Escolha um modelo ou crie do zero > definindo as configurações:
Definição do critério: Selecione o evento para configurar como cadastro, documento e cartão corporativo.
3º PASSO: Configure a ação "Então, executar as ações", escolha o que deve acontecer:
Enviar e-mail para super administradores: Apenas usuários com o perfil de super administrador irão receber a notificação.
Enviar e-mail para administradores da empresa: Apenas usuários com o perfil de administrador da empresa irão receber a notificação.
EXCLUINDO E INATIVANDO UMA AUTOMAÇÃO
É possível excluir uma automação criada. Para isso basta:
1º PASSO: Acessar Configurações > Plataforma > Automações > Ações > Três pontos > Excluir > Uma caixa questionando se tem certeza que deseja excluir será exibida, confirme a exclusão digitando "EXCLUIR".
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