Personalização de relatórios em Insights e Reports

A plataforma da Flash conta com relatórios que trazem um balanço dos gastos corporativos e possibilitam múltiplas análises pelos gestores do sistema. Entre essas análises estão:

• Volume de gastos em um determinado período;

• Categorias de despesas que mais consumiram recursos;

• Departamentos que mais consumiram recursos;

• Formas de pagamento mais utilizadas;

• Colaboradores com prestações de conta pendentes;

• Despesas que contam com violação às políticas de gastos da empresa;

• Entre outras.

Para facilitar essas análises, os relatórios “padrão” contam com alguns campos de dados pré-selecionados. Porém, esses campos podem ser alterados pelo gestor, facilitando as análises de interesse.

Como exemplo, um relatório pode trazer os seguintes campos como “padrão” - ID da despesa, data da despesa, valor despendido, local onde o gasto foi feito e responsável pelo gasto. Porém, o gestor pode adicionar outros campos, como: centro de custos, departamento do usuário e cliente atendido.

Vale mencionar, ainda, que a personalização pode ser salva, facilitando a extração de relatórios similares no futuro.

Os seguintes relatórios podem ser personalizados:

• Visão geral das despesas;

• Despesas por categoria;

• Despesas por solicitante;

• Visão geral das solicitações de adiantamento;

• Status das solicitações de adiantamento por solicitante;

• Visão geral dos relatórios de prestação de contas;

• Status dos relatórios de prestação de contas por solicitante;

• Relatórios de prestação de contas pendentes por aprovador.

Cada relatório conta com uma gama de campos para personalização. Como exemplo, o relatório que traz todas as despesas corporativas conta com mais de 80 campos para seleção.

Abaixo, consta o passo a passo para personalização de um relatório.

Após logar na plataforma, entre em “Insights e Reports”, disponível no menu lateral (dentro da seção de Gestão de Despesas).

Em seguida, clique em uma das subseções disponíveis (Despesas, Relatórios, Despesas Cartão Corporativo e Adiantamentos) para selecionar o tipo de relatório de interesse.

Abra o relatório de interesse clicando na setinha.

Clique em “Personalizar relatório”.

Selecione os campos de interesse em clique na seta para transferi-los para a parte dos campos selecionados.

Clique em “Aplicar”, se você quiser utilizar essa visualização apenas uma vez ou em “Salvar e aplicar” caso você queira deixá-la salva como padrão para você.

Pronto! O relatório personalizado aparecerá na tela.