Como configurar a integração do Flash com o ERP Omie?
A integração nativa entre o Flash Despesas e o ERP Omie automatiza o envio de relatórios de reembolso aprovados e prestações de conta via API. Este guia destina-se aos Administradores do Flash que precisam ativar, configurar ou solucionar divergências no envio de dados para o Omie.
A integração com a OMIE é ativa e pode ser configurada por você diretamente pela sua plataforma de ERP, acesse Documentação Oficial de API da Flash.
ESCOPO DE INTEGRAÇÃO - Plataforma Flash Despesas x OMIE
O que integra: Reembolsos submetidos e aprovados; prestações de conta de cartão corporativo.
O que NÃO integra automaticamente: Saldo do Flash Cash corporativo e despesas de quilometragem. A quilometragem e ajustes de saldo devem ser lançados de forma manual no ERP Omie.
Tempo de Sincronização: O envio não ocorre em tempo real, mas sim em lotes periódicos com janela de até 24 horas.
PRÉ-REQUISITOS PARA ATIVAÇÃO
Para conectar as plataformas, garanta que você atende aos seguintes critérios antes do início:
Plano Ativo: A empresa precisa possuir um plano pago ativo compatível com integrações ERP no Flash.
Perfil de Acesso: O seu usuário deve ter acesso de Admin de Despesas no Flash (perfis exclusivos de Benefícios ou Pessoas não possuem visualização da API).
Acesso ao Omie: Permissão de administrador no ERP Omie.
PASSO A PASSO DE CONFIGURAÇÃO API
Passo 1: Obter as credenciais na Plataforma Flash
Acesse o painel do Flash Despesas como Administrador.
Vá até a seção de Configurações > Integrações.
Localize o ERP Omie e gere suas credenciais: App Key e App Secret.
Passo 2: Configurar a conta e parâmetros no Omie
No Omie, cadastre a Flash como uma Conta Corrente.
Insira a App Key e o App Secret gerados na plataforma Flash nos campos correspondentes do ERP.
Garanta que o nome da conta corrente, as categorias contábeis e os planos de contas estejam cadastrados com a nomenclatura exatamente idêntica nos dois sistemas.
DIAGNÓSTICO DE ERROS E DIVERGÊNCIAS FREQUENTES
Se os relatórios de reembolso ou despesas não forem importados para o Omie:
A opção de liberação de API não aparece no painel Flash
Ação: Confirme se a sua conta tem o perfil Admin de Despesas e se a empresa utiliza um plano pago. Se o perfil e o plano estiverem corretos e o campo continuar ausente, tire um print da tela de integrações para anexar ao chamado de suporte.Perdi a App Key ou o App Secret
Ação: As chaves não podem ser recuperadas após serem fechadas na tela. Você precisará acessar as configurações de integração na Flash para gerar e salvar um novo par de credenciais e atualizá-lo no Omie.
Erro: "Categoria não pode ser utilizada" (ou Categoria Agrupadora): O ERP Omie rejeita lançamentos em categorias agrupadoras (ex: "Outras despesas"). O sistema exige o vínculo direto a uma subcategoria válida.
Ação: Na Flash, acesse o relatório do colaborador, edite a despesa afetada selecionando uma subcategoria válida e reenvie para integração.Reembolsos e relatórios aprovados não aparecem no Omie
Centros de Custo: Acesse Despesas > Preferências > Centros de custo e garanta que o centro de custo do relatório esteja com o status Ativo. Centros inativos bloqueiam o lote.
Categorias Contábeis: Verifique se todas as despesas do relatório possuem categoria preenchida. Se uma única despesa estiver sem categoria, o relatório inteiro não é enviado.
Status do Relatório: Certifique-se de que o relatório não ficou preso com o status "Aguardando processamento".
Código de projeto ou ID externo do colaborador inválido
Projeto Inválido: Abra o relatório na Flash, edite a prestação de contas
re-selecionando o projeto ativo e clique em "Enviar" para atualizar os parâmetros no Omie.ID do Colaborador: Verifique se os dados do colaborador (nome completo, e-mail e telefone) na Flash estão idênticos ao cadastro do colaborador no Omie, sem abreviações ou divergências de espaço.
ARTIGOS ÚTEIS
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