Como configurar automações de notificação para Despesas?
As automações são ferramentas que enviam notificações e alertas automáticos sobre a gestão do seu sistema de despesas. Com elas, você automatiza tarefas repetitivas, acompanhando de perto o saldo corporativo e as mudanças nos perfis de administradores.
MODELOS PRONTOS
Você pode utilizar os modelos prontos abaixo para o produto de despesas corporativa:
Acompanhamento do saldo corporativo: Envio de 1 e-mail diário ao administrador com o resumo do cartão corporativo, incluindo saldos e pendências.
Atribuições de administradores: Envio de notificação aos super administradores sempre que um novo perfil de permissão for atribuído na plataforma.
Remoção de administradores: Envio de e-mail aos super administradores sempre que um cadastro for removido de um perfil de permissão.
CRIAÇÃO DE AUTOMAÇÃO PARA SALDO CORPORATIVO
1º PASSO: Acesse > Plataforma Flash > MENU à esquerda Perfil empresa > Configurações > Plataforma > Automações > Criar Automação.
2º PASSO: Escolha um modelo ou crie do zero > Em definição de critérios, clique em ver todos > Selecione "Sempre que houver movimentações de saldo corporativo"
3º PASSO: Configure a ação "Então, executar as ações", escolha o que deve acontecer:
Enviar e-mail para super administradores: Apenas usuários com o perfil de super administrador irão receber a notificação.
Enviar e-mail para administradores da empresa: Apenas usuários com o perfil de administrador da empresa irão receber a notificação.
ARTIGOS ÚTEIS
O que é e como criar um modelo de automação?