Como configurar fluxo de aprovação de despesas Flash?

Na Flash, as regras de reembolso e gastos corporativos funcionam de forma integrada. Isso significa que, para definir quem aprovará as despesas da sua empresa, você deve criar ou editar uma política de despesas corporativas.

CONFIGURANDO FLUXO DE APROVAÇÃO

1º PASSO: Acesse > Plataforma Flash > No menu lateral, Perfil empresa > Despesas > Preferências > Políticas de despesas corporativas.

2º PASSO: Clique em Criar política > Selecione o tipo de política:

• Gasto no cartão

• Pedido de reembolso

• Pedido de saldo no cartão corporativo

• Pedido de reembolso de quilometragem
  

3º PASSO: Escolha um modelo ou crie do zero a política > Defina para quem a ou qual contexto será aplicado > Defina os gatilhos (opcional) > Defina a ação "Enviar para aprovação" > escolha para quem a despesa será enviada caso ultrapasse os critérios definidos:

• Administrador, envio direto para aprovação do administrador da conta Flash

• Aprovação única, gestor imediato ou responsável pelo centro de custos

• Aprovação sequencial, múltiplos aprovadores em ordem definida

• Aprovação simultânea, múltiplos aprovadores em paralelo

• Lista de aprovadores, o colaborador seleciona o aprovador no momento da prestação de contas
  

ARTIGOS ÚTEIS

Como funciona o Cartão Corporativo de Despesas da Flash?
O que são e como configurar políticas de despesas corporativas?
Quais as ações de um um aprovador na plataforma?