Como é feita a configuração de fluxo de aprovação de despesas?

1º PASSO: Acesse > Plataforma Flash > MENU à esquerda > Despesas > Preferências;

Na área de Preferências, é possível acessar:

• Categorias de prestação de contas: para definir as categorias que deseja disponibilizar para prestação de contas de despesas.

• Políticas de despesas corporativas: para configurar políticas e fluxos de aprovação para prestação de contas dos gastos com cartão e para solicitações de reembolso.

2º PASSO: Selecione a opção políticas de despesas corporativas > indique se ela será aplicada para toda a empresa ou pessoas especificas > defina os critérios (opcional) como categoria, dias de uso e valor;

3º PASSO: Na opção Enviar para aprovação, escolha para quem a despesa será enviada caso ultrapasse os critérios definidos:

• Aprovação única (ex.: gestor imediato ou responsável pelo centro de custos);

• Aprovação sequencial (múltiplos aprovadores em ordem definida);

• Aprovação simultânea (múltiplos aprovadores em paralelo).

4º PASSO: Siga em adicionar para finaliza o fluxo > criar política para ativá-la.